La 22ème édition du classement annuel des 250 plus grands distributeurs mondiaux établi par Deloitte confirme la puissance des enseignes américaines. Mais de nouveaux acteurs commencent à prendre du poids…
And the winner is… Comme chaque année, le cabinet de conseil Deloitte publie une grande étude sur les 250 plus grands distributeurs mondiaux. La publication de la 22ème édition de ce palmarès annuel confirme la suprématie américaine sur ce secteur. Parmi les dix plus importantes enseignes de la planète, sept sont basées aux Etats-Unis. Les quatre premières places sont occupées par l’indétrônable Wal-Mart et ses 500 milliards de dollars de chiffre d’affaires, devant, loin devant Costco (129 Md$), The Kroger (119 Md$) et… Amazon (118,5 Md$) qui est passé de la 186ème à la 4ème place entre 2000 et 2017.
Les discounters allemands, Schwarz Group qui possède l’enseigne Lidl et Aldi, sont les deux plus gros poids lourds européens puisqu’ils figurent respectivement à la 5 ème et 8ème position de ce classement avec leurs chiffres d’affaires de 111,7 et 98,2 Md$. Et les Français me direz-vous ?
Auchan devant
Auchan se trouve à une très honnête 16ème place, devant Casino (23ème), E. Leclerc (25ème), LVMH (32ème), Intermarché (33ème), Système U (48ème) et Adeo (49ème) qui possèdent quatorze enseignes dont Leroy Merlin et Brico Center (Carrefour a été exclu de ce classement à la demande du groupe).
L’Europe compte le plus grand nombre d’acteurs figurant dans ce top 250 avec 87 entreprises (34,8%) contre 82 en 2016. Les distributeurs allemands sont les plus importants et représentent un chiffre d’affaires moyen de 24,7 milliards de dollars, ce qui dépasse largement la moyenne de ce classement (18,1 Md$). La France se positionne en seconde position avec une part de marché de 4.8% dans le Top 250.
Le chiffre d’affaires des 250 principaux distributeurs mondiaux a atteint 4653 milliards de dollars en 2017. Les dix plus importants groupes représentent, à eux seuls, 31,6% de ces revenus cumulés. Leurs taux de croissance (6,1%) est légèrement supérieur à la moyenne de ce classement (5,7%) mais leur marge bénéficiaire nette est plus faible. Huit des dix plus gros géants de ce secteur sont spécialisées dans la vente de biens de grande consommation. Or les marges de ce marché sont sous pression croissante en raison de l’augmentation des coûts de fabrication, de la baisse du pouvoir d’achat due à une concurrence accrue et de la nécessité d’investir dans la transformation digitale.
Les nuages s’amoncellent
Lors des cinq dernières années, le taux de croissance annuel des entreprises étudiées par Deloitte a atteint 3,3% mais cette progression constante pourrait subir un sérieux coup d’arrêt. « Jusqu’au début 2018, l’économie mondiale affichait une forte croissance », constate Deloitte « Cependant l’accélération de l’inflation sur les marchés principaux, les changements de politiques monétaires et fiscales opérées par les gouvernements et la forte dépréciation des monnaies des pays émergents menacent l’économie mondiale à court terme. Pour les distributeurs, le ralentissement de l’économie mondiale va générer une diminution de la croissance des dépenses de consommation, une hausse des prix à la consommation et le dérèglement des chaînes d’approvisionnement mondiales ». Voilà qui promet…
L’étude annuelle du cabinet de conseil confirme également l’essor des enseignes basées dans des pays où la grande distribution commence tout juste à se développer. Parmi les dix entreprises qui ont progressé le plus rapidement lors des cinq dernières années, deux ont leur siège en Chine (Vipshop, JD.com), un discounter est en Turquie (A101 Yeni Magazacilik), une enseigne se trouve en Inde (Relaince) et une autre en Russie (Lenta Group). Et dans le Top 5 figure trois plateformes de e-commerce (Vipshop, JD.com et Wayfair). Le monde évolue, la distribution également.
